SAS pomáha odkrývať OVB Allfinanz Slovensko cenné dáta pre riadenie a starostlivosť o zákazníkov

Dynamické a jednoducho prístupné reporty s aktuálnymi dátami o výkonnosti zamestnancov alebo siete partnerov a o napĺňaní potrieb zákazníkov, dnes mnohé firmy považujú za kľúčový prvok efektívneho riadenia a dobrej výkonnosti.

Uvedomuje si to aj spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko, líder v oblasti finančného sprostredkovania. Už dávnejšie preto manažment rozhodol o vybudovaní kvalitného CRM systému a o čosi neskôr s vývojom trhu a potrieb sprostredkovateľov sa na stôl dostala aj téma ešte lepšej analytiky a sprístupnenia užitočných dát pre manažérov oblastných riaditeľstiev.

Reporting je iba začiatok

Prvou zastávkou na analytickej ceste, ktorou sa OVB vydala, je poskytnutie prehľadného reportingového dashboardu pre kľúčových predajných partnerov spoločnosti. Pri výbere dodávateľa analytického riešenia si pritom manažéri uvedomovali, že nechcú zostať iba pri reportingu, ale plánujú postupne využívať dáta napríklad aj na predikcie a tvorbu kampaní.

„Hľadali sme overeného a silného dodávateľa s kvalitnou podporou, ktorý by naše potreby zastrešil komplexne, vrátane spracovania a manažmentu dát, dátovej vizualizácie aj budúcich potrieb pre tvorbu prediktívnych modelov,“ vysvetľuje kritériá pre výber dodávateľa M. Pogran. V prospech softvérovej a poradenskej spoločnosti

SAS okrem splnenia týchto kritérií hovorila aj funkcionalita ponúknutého riešenia. Išlo predovšetkým o možnosť distribuovať manažérom oblastných riaditeľstiev do počítačov alebo do mobilných zariadení dashboard, ktorý má jednotný výzor, ale zároveň dokáže každému prihlásenému zobraziť personalizované dáta.

V rámci prvotnej analýzy konzultanti SAS popri zisťovaní, aké má OVB dáta a ako ich využíva, vytvorili aj ukážky vizuálnych interpretácií firemných údajov a interaktívnych reportov. „Ukázali sme vedeniu spoločnosti veľký potenciál nástroja, vrátane možnosti nazerať na zákazníkov cez nové pohľady a ich interaktívne kombinácie,“ vysvetľuje Dušan Krcho, architekt SAS riešení.

Správa vo vlastnej réžii

Po úvodnej fáze nasledovala implementácia riešenia, ktoré zatiaľ pozostáva z produktov SAS Visual Analytics, SAS Visual Statistics a SAS Enterprise Guide. Špecialisti SAS softvér nasadili a integrovali, ale vizualizáciu dashboardu a prípravu reportov si OVB robí zväčša vlastnými silami. „Dashboard si vieme ľahko meniť a prispôsobovať bez potreby čokoľvek programovať, takže konzultácie a koučing zo SAS-u potrebujeme iba príležitostne,“ podotýka M. Pogran.

Dnes majú manažéri reporty na dosah ruky. Stačí sa cez PC alebo tablet prihlásiť do svojho dashboardu a každý má okamžite k dispozícii všetky aktuálne informácie o svojej sieti sprostredkovateľov, o výkonnosti produktov, o jednotlivých klientoch či o efektívnosti kampaní.

Dáta sú samozrejme automaticky personalizované a každému oblastnému riaditeľovi sa zobrazujú iba informácie o jeho vlastnej firme. Súhrnne ide zhruba o 100 ukazovateľov, vrátane aktuálnych údajov o produkcii, o typoch uzatvorených zmlúv alebo o pokrytí potrieb jednotlivých klientov a servise, aký sa im dostáva.

Na základe aktuálnych dát vie 350 používateľov z radov riaditeľov a manažérov lepšie plánovať, ale aj riadiť a koučovať svojich sprostredkovateľov a dbať na napĺňanie základného motta OVB, ktorým je pravidelná celoročná starostlivosť o klientov. „Väčšina riaditeľov používa nástroj pravidelne a z komunikácie vieme, že sú z nástroja, ktorý im prehladne vizualizuje takto veľké množstvo informácií nadšení,“ sumarizuje M. Pogran.

Prínosy nielen pre partnerov

Riešenie SAS nie je prínosom iba pre manažérov partnerských firiem, ale aj pre centrálu OVB. K benefitom pre vedenie spoločnosti patrí napríklad zjednodušenie vyhodnocovania rentability produktov a získanie strategického pohľadu na využívanie nových technológií v partnerskej sieti, ako je napríklad biometrický a SMS podpis. „Ak napríklad vidíme, že adopcia je slabšia, môžeme zareagovať a posilniť školenia,“ približuje M. Pogran.

CRM oddelenie v spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko označuje reportingový dashboard stále ako beta verziu, aby bolo jasné, že sa ho snažia na základe spätnej väzby od používateľov neustále vylepšovať. M. Pogran zároveň pripomína pôvodné zámery – a to nezostať iba pri reportingu.

„Verím, že do pár mesiacov spustíme na webe klientskú zónu a s tým zároveň aj prediktívnu analytiku a modely rôzneho využitia pre rast firmy“ dodáva. Na doterajšej spolupráci so SAS oceňuje najmä výborne fungujúcu podporu s vysoko odborným a ľudským prístupom.

Projekt v OVB potvrdil dlhodobé skúsenosti SAS – a síce, že v mnohých firmách sa často ukrývajú dáta, z ktorých sa môžu stať bez extrémneho úsilia užitočné informácie pre lepšie riadenie a rozhodovanie. Stačí k tomu iba kombinácia správneho biznisového know-how a jednoducho použiteľnej technológie, ktorú si môže firma spravovať sama.

Zadanie

OVB Allfinanz Slovensko chce neustále zlepšovať riadenie siete sprostredkovateľov aj zákazníkov. Na tento účel sa rozhodla využívať aj dáta a analytiku.

Riešenie

Spoločnosť nasadila v prvej fáze svojej analytickej cesty reportingové riešenie od spoločnosti SAS postavené na produktoch SAS Visual Analytics, SAS Visual Statistics a SAS Enterprise Guide . V pláne je postupné rozšírenie o detailnejšiu segmentáciu zákazníkov, tvorbu prediktívnych modelov a kampaní.

Prínosy

Riešenie v súčasnosti umožňuje sprostredkovateľom a ich štruktúram pristupovať k aktuálnym dátam spracovaným vo vizuálne atraktívnych, zrozumiteľných a interaktívnych reportoch, a tým efektívnejšie rozhodovať a riadiť. V budúcnosti poslúži analytika napríklad na zefektívňovanie priamych kampaní a zlepšovanie predaja.