大和證券AI推動處活用SAS的AI科技,獲得客戶極大支持,將進一步「建立超群的最高品質」

「SAS®Analytics」大力協助強化銷售與行銷體制,實現商品購買率提升2.7倍、顧客流失率減半等高成效ROI

全球數據分析領導者SAS表示,大和證券股份有限公司活用SAS®Analytics深入理解客戶以提升提案能力,進而強化銷售與行銷體制,交出了亮眼的成績,包括促使客戶的商品購買率提升2.7倍以及客戶流失率減半等。

大和證券以「建立超群的最高品質」為口號,希望能活用AI等高科技強化對客戶的提案能力並改善業務效率,因此在2015年4月成立了AI推動處。AI推動處在引進SAS Analytics後,建立了一套系統,可活用SAS的AI科技以進行各項商品的購買預測或客戶流失預測等,並建構每位客戶的狀態變化模型,同時根據預測結果向業務員傳送最佳行動方案。如此一來,業務員可向每位客戶以最適合的內容進行商品提案與資訊提供,大幅提升了業務效率。經過持續努力,在引進後一年半左右便成功促使商品購買率提升2.7倍、顧客流失率減半,獲致了豐碩的成果。

大和證券AI推動處長長谷川理表示:「SAS在日本國內外的銀行和證券公司等金融機構都有豐富的實績,還具備可支援業界特有需求的提案能力和高度專業的諮詢服務,是非常可靠的夥伴。SAS不僅可提供機器學習,豐富且深度的分析手法,更擁有讓缺乏專業資訊知識的商務使用者也能簡單操作的使用者介面,並具備高效能的處理引擎,可快速處理大量數據,這幾項因素也成了大和證券決定引進的巨大推力。引進當時只有AI推動處是用戶,但過了一年半後,如今用戶已經擴展到公司內多個部門,涵蓋部門今後也可望進一步擴大。

引進SAS後,幾乎所有金融商品都是預測對象,可按照客戶的特性或交易狀況精準提案最適當的商品。對顧客來說,最大的好處在於可獲得更好的提案、享受更高的投資效果,商品購買率提高2.7倍是最好的證明。許多業務員表示『向顧客提案變得更加容易』和『能協助自己注意到容易看漏的地方』,這也拉抬了業務員的幹勁,讓他們有動力提供附加價值更高的服務。今後大和證券也會將SAS活用在對外公開的數據等資料上,目標是在更加深入理解客戶的同時,將面對面接待結合數位通路,並將客戶旅程最佳化。另外,我們會用SAS的AI進一步強化目前正在努力的證券EBM,同時以SAS的行銷解決方案推動全通路策略等,配合客戶多元的投資需求,擴大客戶資產和收益,進而讓客戶滿意度更上一層樓。」

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