Nei primi mesi del 2006 Banca del Gottardo ha avviato una fase di trasformazione focalizzando le sue attività aziendali nei principali segmenti di Private Banking. In particolare, ha posto una maggior attenzione alle aree geografiche sulle quali concentrare l'operatività strategica, sull'orientamento più profittevole di prodotti e servizi e sulla ricerca di un modello di distribuzione economico ed efficiente, differenziato per segmento di clientela.

Durante questa fase di trasformazione, risulta essenziale poter monitorare e misurare i risultati conseguiti visualizzando in particolare informazioni sulle performance del singolo/del team rispetto agli obiettivi, sulle cause dello scostamento dagli obiettivi e sulla composizione del portafoglio secondo diverse prospettive.

A tale scopo Banca del Gottardo ha deciso di adottare nuovi strumenti per la misurazione del raggiungimento della strategia e della performance. Il primo obiettivo, strategico, viene costantemente tenuto sotto controllo per mezzo della Balanced Scorecard, mentre il secondo obiettivo, di tipo operativo, viene monitorato per mezzo del Sales Performance Cockpit.

Il Sales Cockpit permette a ogni singolo consulente una costante valutazione dei propri risultati mensili e del grado di raggiungimento dei target. I principali indicatori di misurazione della performance (KPI) sono la Net New Money (nei vari sottogruppi di clientela), le diverse penetrazioni dei prodotti e la redditività (Return on Assets). Con SAS® Data Integration per l’acquisizione e trasformazione dei dati, SAS® Business Intelligence (BI) Server per la fruizione Web delle informazioni, entrambi parte integrante della piattaforma SAS®9, e SAS® OLAP Server per la definizione e costruzione dei Data Mart, Banca del Gottardo ha ottenuto importanti benefici tra cui una visione unificata e dinamica sul portafoglio di ciascun utilizzatore; la possibilità di generare liste clienti secondo molteplici prospettive utili alla conduzione dello sviluppo della clientela; un collegamento diretto tra le performance, gli obiettivi e il modello di calcolo nonché un risparmio dei costi di gestione IT, grazie all'amministrazione centralizzata e alla rapida messa in esercizio dovute all'integrazione dei metadati e alla presenza di componenti ready-to-use di SAS BI Server.

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