Mise en oeuvre d’un projet de gestion de campagnes marketing dans le secteur Banque/Assurance

La direction Etudes et Pilotage Commercial d'un groupe d'assurance a choisi la solution SAS® Marketing Automation pour réaliser la construction de ciblages permettant à ses caisses régionales de mettre en œuvre les campagnes marketing nécessaires à l'atteinte des objectifs commerciaux.

Le projet a été mis en œuvre par le département Consulting de SAS. Certaines tâches de développement ont été sous traitées à un partenaire.

La phase de conception du projet s'est révélée un moment clé du projet, structurant et rationalisant le besoin autant que le spécifiant. Les critères de sélection et les modèles de ciblages ont été définis avec le département Etudes et Pilotage Commercial, de même que la conception de rapports "sur mesure" pour le suivi de cette activité. La conception de l’alimentation du datamart dédié depuis les systèmes sources a été pensée avec l'aide du département Système d'Informations interne.

Les éléments clés de cette phase furent l’appropriation au quotidien des besoins métier par l’équipe projet ainsi que des étapes visibles itératives de la retranscription du besoin dans la solution.

Par la suite, les phases de développement, intégration, assistance à la recette et production et déploiement auprès des utilisateurs ont été réalisées. L'appropriation de l'outil par l'équipe projet Client en amont de la phase de recette fut un succès. Elle a permis de valider fonctionnellement et techniquement selon un plan de recette métier.

Le principal enjeu du projet consistant à réunir dans un seul et même système d'informations :

• l'ensemble des données nécessaires à la sélection de cibles (en provenance de diverses sources),
• l'ensemble des fonctionnalités nécessaires à la simulation, réalisation et génération de ciblages marketing,
• la mise en œuvre d'un outil de reporting sur mesure, avec pour objectif de valider à court et moyen termes les orientations stratégiques en termes de marketing direct prises par le client,
• un outil flexible et pérenne de gestion de campagnes marketing, pouvant intégrer les besoins moyen et long termes du client.

Les facteurs clés de succès sont :

• la relation de partenariat : le client (MOE et MOA) et SAS,
• l’implication fonctionnelle et métier des équipes projet,
• le transfert de compétences,
• une démarche itérative avec des étapes visibles très tôt dans le cycle de vie du projet,
• la couverture fonctionnelle et technique de la solution SAS® Marketing Automation.

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